После выхода на свободу Ётаро сталкивается с вопросом: как устроить жизнь заново, не повторив прошлых ошибок и какое будущее ему действительно предназначено? Во время отбытого срока он становится свидетелем выступления знаменитого ракугоки Якумо, во время которого рассказчик исполняет историю под названием «Синигами» и глубоко затрагивает сердце молодого человека. Именно эта встреча заставляет Ётаро переосмыслить свою судьбу: ракуго становится смыслом его жизни и помимо желания исправиться он ощущает призвание учиться искусству у мастера. По освобождении он спешит к Якумо и просит стать его учеником. Обычно мастер не берет учеников, но неожиданно для всех принимает бывшего заключенного и предоставляет ему жильё, место для жизни и полноценное обучение под своим крылом. Так Ётаро приступает к новой главе своей эпохи, полной сил и надежд. В доме наставника он встречает Конацу, подопечную Якумо. Правда о смерти её отца должна пролить свет на мотивы и мысли великого ракугоки по отношению к Ётаро, раскрывая скрытые тонкости его выбора и подхода к ученику.
