По древним преданиям к концу Света должен явиться Рай, и путь к нему знают лишь волки. Хотя последнего истинного волка‑стража уничтожили две сотни лет назад, их раса не исчезла — они научились менять облик и жить среди людей. Раненый белый волк по имени Киба отправляется в город Фриз, уловив запах загадочного лунного цветка, который, по слухам, открывает путь к Раю. Там он встречает других волков, пришедших к городу вслед за тем же ароматом: Цумэ, Хиґэ и Тобоэ, каждый из них ищет свой шанс на неизвестное будущее. Но в городе их поджидают не только люди: здесь они сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кирииосa, и его верной собакой Блю, одержимыми охотой на волков. Бездыханной лежит Чеза — Девa Цветка, чья судьба заключается в том, чтобы привести волков к месту обетованному; над ней работают в лаборатории Шер Дегрэ, пытаясь понять её силу. Почувствовав чужую кровь, Чеза приходит в себя, и волкам удается пробраться в лабораторию, но девушку похищает Лорд Дарсия Третий — властелин, чьи люди создали Чезу и пытаются использовать её силу в своих целях.
