В далёком будущем, после разрушительной Третьей мировой войны, которую позже окрестили Армагеддоном, мир всё ещё держится на грани между жизнью и ночной угрозой. Борьба с вампирами не угасает и продолжается рядом с людьми, иногда превращая каждый день в испытание. Чтобы защитить население от кровососов, Ватикан вынужден обратиться за помощью к тем, кто стоит по одну сторону баррикад и готов поддержать святое дело. Главный герой — священник Авель Найтроуд, который странствует по странам как представитель Святого Престола. Однако его миссия не ограничивается проповедью: он служит агентом загадочного подразделения AX, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Судьбоносная встреча Авеля с молодой девушкой Эстер Бланше становится ключевым поворотом в противостоянии между вампирами и человечеством. Разорённые города и опустошённые пейзажи задают тон этому миру, где вера и кровь переплетаются в непростом испытании для каждого из героев и всего человечества.
