Мугэн — бывший пират, ныне свободный путник, чьи всплески гнева готовы вырваться в любой момент и любой вызов встретить силой. За спиной у него непривычная для задушеванного меча — длинная клинковая дуга, и стиль боя, напоминающий брейкданс и капоэйру, превращает схватку в импровизированное представление движений. Дзин же — ронин, строгий и выдержанный как настоящий самурай эпохи Эдо: он носит катану наряду с вакидзаси и виртуозно обращается с клинком, опираясь на ровную технику и безупречное владение мечом. Их пути невообразимо различны, и сразу же возникает взаимное неприятие. Их первая встреча заканчивается разрушенной таверной, гибелью сына местного префекта, после чего оба попадают в руки закона, потому что, надушенные угарным газом, оказываются запертыми. Спасение приходит неожиданно: Фу — молодая девушка, работавшая в сгоревшей таверне — вытаскивает их из-под удара судьбы. За спасение она просит найти таинственного «самурая, пахнущего подсолнухами» — задача, которая увлечёт их вместе, превратит в путешествие и приведёт к неожиданной дружбе, переплетая их судьбы.
