Юри Сибуя вел обычную школьную жизнь, пока одна роковая ночь не изменила всё: пытаясь защитить одноклассника от хулиганов, он оказывается не просто промокшим — его затягивает во что‑то иное. Следующее, что он помнит, — мир, загадочно перекликающийся с Европой времён Средневековья; там ему объявляют судьбу: он должен стать новым Мао не из‑за силы, а потому что его темные волосы, тёмный костюм и глаза цвета ночи несут власть. Мао — повелитель мадзоку, существ, которые уживаются с людьми в этом мире, пусть и не без периодических столкновений. К удивлению окружающих он полностью отличается от правителей, к которым привыкло население: он добр, тактичен, верит в справедливость и не стремится к насилию ради разрешения споров — не тот лидер, которого хотят видеть жители страны, стоящей на пороге войны. Теперь Юри должен освоить роль достойного Мао, одновременно адаптируясь к обычаям и культуре этого края — миру, где напряжение между людьми и мадзоку на исходе, и каждое его решение может повлиять на баланс сил.
