После победы над повелителем демонов Хадларом монстры, освободившиеся от его злой воли, нашли убежище на острове Делмурин и попытались наладить мирную жизнь. Дай — единственный человек на этом острове, воспитанный добродушным монстром Брассом, и мечтает стать героем. Его стремления начинают сбываться, когда Хадлар вновь возвращается к жизни, а бывший герой Аван прилетает, чтобы обучить Дая и подготовить его к предстоящей битве. Но Хадлар заявляет, что теперь служит могущественнейшему повелителю демонов и приходит убить Авана. Чтобы защитить учеников, Аван применяет заклинание самопожертвования, однако и это не помогает одолеть врага. Казалось бы, Дай и другой ученик Авана по имени Поп обречены, однако на лбу Дая неожиданно появляется таинственный знак, наделяющий его невероятной силой, и он даёт Хадлару отпор. После этого двое учеников отправляются в путь, чтобы отомстить за Авана и вернуть миру мир.
