После войны мир стал суровым и бессмысленным для двадцатилетнего диверсанта Тору Акуры. Он проводит дни, потакая своей собственной никчемности: бездельничает и бесцельно тлеет в ожидании чего-то перемен, пока его сестра Акари — такая же война и работа — трудится ради пропитания двоих. Однажды утром Тору просыпается от странного зрелища: молот, словно вылезший из подушки, торчит перед его лицом, а над ним — Акари на четвереньках. Она признаётся, что устала тащить его на себе и что скоро они могут проголодаться, если он не найдёт хоть какую-нибудь работу. Раздосадованный и усталый, он отправляется в ближайший лес в поисках еды. Там он наталкивается на загадочную девочку — Чайку Трабант, четырнадцатилетнюю колдунью, запутавшуюся в лесу и, по всей видимости, преследуемую. Он помогает ей уйти от преследователя и приводит в город, пообещав кусок еды в благодарность за помощь. По прибытии они сталкиваются с Акари, и после непродолжительной беседы Чайка нанимает обоих диверсантов. Они заключают контракт — помогать Чайке в её поисках неких останков. Что ждёт их дальше? И кто же на самом деле таинственная Чайка?
