Мугэн — бывший пират, чья агрессия и импульсивность почти не знают границ: он готов в любую секунду ответить на вызов силой. За спиной у него клинок, не обычная катана, и стиль боя, который кажется смесью брейк-данса и капоэйры, превращает каждый его шаг в танец движений и ударов. Дзин — ронин, хранитель древних норм и неизменной стоической выдержки самурая эпохи Токугава. Его оружие — катана с вакидзаси, и он блестяще владеет клинком в рамках традиционного японского мастерства. Эти двое — совершенно разные люди по натуре, и именно это порождает неизбежное напряжение между ними: с первой встречи они не находят общего языка. Их столкновение заканчивается сожжённой таверной и гибелью сына местного префекта, а самих их, надышавшихся угарным газом, бросают в тюрьму. Спасение приходит в виде Фу [フウ], девушки, работавшей в разрушенной таверне. Чтобы отблагодарить её, она просит найти «самурая, пахнущего подсолнухами»…
