Продолжение истории о робком и сомневающемся в себе старшекласснике Наото Хатиодзи и задорной, энергичной Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля кружок рисования вернулся в привычную рутину. Наото продолжает держать карандаш крепко в руках и мастерски прорабатывать линии, в то время как Хаясэ по-прежнему подшучивает над ним на каждом шагу. Но их отношения начинают менять направление: то, чем казалось издевательством, теперь воспринимается как естественная часть их необычной связи. Ребята проводят вместе гораздо больше времени не только в стенах кружка, но и за его пределами, исследуя разные уголки города — уютные кафе, зелёные парки, шумные проспекты и укромные закоулки. Смогут ли они разобраться в том, что за чувства скрываются за их непростой дружбой, и к каким выводам приведёт их странная, но искренняя взаимозависимость?
