Действие происходит в городе Симабара, где в XVII веке вспыхнуло восстание и изменило ход истории всей страны. Сейчас это спокойный приморский уголок, где жители ведут размеренную жизнь и часто проводят время у воды. В центре сюжета — Сиро, учащийся начальной школы, чьи любознательность и добродушие притягивают к нему людей и события. В город возвращается подруга детства Аканэ, недавно вернувшаяся из Токио. Вместе с давно знакомым им Токией они отправляются на прогулку по знакомым улицам, вспоминая прошлое, ностальгируя и обнаруживая в себе давно забытые мечты и скрытые чувства. Их спокойную прогулку внезапно прерывает необычное существо, которое появляется на первом плане — маленькое, но странно загадочное и притягательное по имени Гороном. Оказывается, встреча с этим существом не так безобидна, как казалось: она становится началом череды невероятных событий, которые вскоре начинают менять судьбу всего города. По мере развития истории город охватывают таинственные перемены и тревожные знаки, раскрывая скрытые стороны жизни Симабары и its жителей.
