Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие разворачивается в параллельной вселенной, где один город — Эридан — живёт в двух взаимосвязанных мирах: часть его подчинена Империи драконов Цеберун, другая же входит в состав союза семи городов Лапетод. Граница между державами проходит по руслу реки Ориэль. В этом мире фигурируют особые способности, называемые формулами заклятий: по сути это химические реакции, которые материализуются при помощи специального оружия и дают эффект, сопоставимый с заклинанием, произнесённым вслух. Такого оружия хватит на различные формы и конструкции — его принято называть «магическим прибором». Формулы заклятий применяют заклинаватели, чтобы противостоять Твари — мерзким существам, способным пользоваться теми же формулами и представляющим угрозу для людей. В центре сюжета — двое главных сотрудников агентства «Эшли-Баф» и «Сорель Компани»: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они справляются с самыми разными заданиями клиентов, требующими превосходного владения формулами заклятий и умения ориентироваться в сложных ситуациях.