Прошло примерно десять лет с момента завершения Четвёртой Войны Святого Грааля, когда вместе с Искандером — Королём Завоевателей — молодого Уэйвера Велвета заметно заметили на полях сражений. Некоторое время спустя он получил статус лорда в Часовой Башне и стал известен под именем лорда Эль-Мелллой II. Его новой миссией становится работа во внутригосударственной политике штаб-квартиры Ассоциации магов, возрождение влияния семей Эль-Меллой и поддержка будущей главы Райнес Арчисорт, а также решение множества запутанных дел, переплетённых магией и тайнами. В этом нелёгком деле он не останется один: ему окажут помощь его ученики — загадочная хранительница могил Грей и её говорящий мистический код Адд, а также необычная связка трудолюбивых подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, чья репутация далеко не безупречна, но они относятся к числу самых одарённых студентов факультета современной магии.






