В центре сюжета — пятнадцатилетняя Саки Уно, школьница из Японии, чья мечта — стать идолом и блистать на сцене. Её сердце зажигается к Мохиро Микагэ, брату подруги, и она любит его, несмотря на запреты вокруг. Когда демоны похищают Мохиро, Саки готова на всё ради него и своей мечты, поэтому заключает контракт с таинственным мужчиной, который обещает превратить её в волшебницу. Но результат неожиданно выходит за рамки обычной магии: Саки превращается не в обычную героиню, а в накаченного юношу, надетом женственным платьем. Так начинается странная и яркая история о двойной роли — школьницы, мечтающей об иллюзиях сцены, и неожиданно воплощённой силы, которая бросает вызов устоям и ставит под сомнение саму идентичность. На фоне магии и приключений героиня учится сочетать потребности сердца с новыми возможностями тела, сталкиваясь с испытаниями, дружбой и выбором между двумя мирами.
