В мире сосуществуют вампиры и люди, незаметно деля городское пространство. Правительственные инстанции не подозревают об их существовании, ведь эти существа выглядят как обычные люди и ведут себя так же. Они научились подавлять пульсирующую жажду крови, поддерживая иллюзию нормальной жизни среди людей. Но при сильном голоде или всплеске ярости даже самых спокойных из них нередко одолевают зверинские инстинкты, и ночная тишина снова наполняется тревогой. В центре сюжета — Юки Анзай, наполовину вампир, и Цукаса Тайра, простая студентка. Их встреча перерастает в сложную историю, где два мира вынуждены сосуществовать и пересекаться. Любовь между ними — это риск и запрет, сомнения и границы, которые приходится переступать ради связи. Их отношения ставят под вопрос само понятие человечности и показывают, как близость может перерасти в испытание, изменив не только их судьбы, но и весь ход существования вокруг них.
