Эта история переносит нас в далёкое прошлое Земли, когда человечество ещё существовало как целостная цивилизация. Как и многие другие народы, люди вели жестокие войны с иными расами — орками, демонами и прочими силами тьмы. В битвах применялись загадочные клинки, владение которыми давалось лишь избранным посвящённым. Войны продолжались до момента, когда на планету пришли странные существа, безжалостно искоренившие людей и затем обрушившие свои атаки на прочие расы. Выжившим не оставалось ничего, кроме как искать укрытие на парящих в небе островах, держась за воздушные опорные платформы. Многочисленные расы обвиняли людей в произошедшем, хотя достоверных данных не сохранилось. Уилл Кумеш — единственный человек, сумевший пережить исчезновение своей расы. Теперь он живёт среди народов, с которыми люди когда-то враждовали, и ему поручено охранять детей лепреконов. Из всех рас именно они оказались единственными, кто способен владеть оставшимися магическими клинками и, благодаря им, защищать острова, парящие среди облаков.
