Действие разворачивается в мире, который существует параллельно миру, известному по истории «Ночи схватки». После Третьей Войны Святого Грааля Великий Грааль исчез из Фуюки загадочным образом. Спустя годы клан магов Иггдмилления открыто выходит из состава Ассоциации Магов и заявляет, что сокровище находится в их руках. В городе Трифас начинается жестокое противостояние за право обладать священным артефактом между двумя фракциями. Чёрные — маги из рода Иггдмилления, Красные — наёмники, которым Ассоциация поручила вернуть Грааля. За каждой стороной стоят по семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер как наблюдателя за развитием конфликта. Так начинается Великая Война Святого Грааля, решающая судьбу множества миров.
