В 2150 году после Рождества Христова человечество снова сталкивается с угрозой со стороны загадочных пришельцев — Фестумов. После Лазурной операции, возглавляемой Альвисом, поселение Миров, один из оплотов Фестумов, оказалось полностью уничтожено на ледяном плато у Северного полюса. Фрагменты Миров расплескались по планете и неожиданно соединились в новую независимую федерацию, чьи жители часто относятся к людям с явной враждебностью, но встречаются и те, кто готов к сосуществованию. Среди людей встречаются и гибриды — носители одновременно человеческой крови и Фестумов, что добавляет путаницы и усиляет трения между расами. Тем не менее появляется надежда на сотрудничество и совместное развитие. В то же время на острове Тацумия жизнь идёт по привычному сценарію, пока давняя схватка с Мисао Курусу не подорвала мирные планы и не подтолкнула к переговорам с таинственными Мирaми. Теперь у потомков Альвиса появляется редкая возможность взглянуть на врага изнутри, понять его мотивы и слабости и подобрать путь к мирному сосуществованию.
