Во время странствия по суровым западным просторам главные герои натыкаются на перепуганную девушку, над которой нависает призрачная угроза. Освободив её от погони, они получают неожиданное приглашение задержаться в необычном плавучем поместье, держась на тихой воде, где им обещают великолепный ужин и тёплый ночлег. Однако гостеприимство оказывается обманчивым: из ясного неба внезапно исчезает луна, и вокруг начинают происходить зловещие, тревожные явления. Кто бы мог подумать, что привязанность способна довести знакомого до безумия, сбить его с истинного пути и превратить в совершенно чужого человека? Единственный, кто не спускает глаз и держит наготове свой револьвер, — суровый Санзо, чьё спокойствие и внимательность становятся ключом к разгадке этой тайны. По мере разворачивания событий становится ясно: дружба и любовь могут оказаться разрушительной силой, ставя под угрозу доверие и размывая границы между верностью и безумной одержимостью, пока ночь сгущается над всем.
