1273 год нашей эры в Иерусалиме. Святая земля оказалась на краю вымирания: она превратилась в безмолвную пустыню, жилища исчезли с горизонта, а три могущественные державы вели между собой жестокую битву на этом безлюдном просторе. Рыцари Круглого стола сплачиваются, чтобы защитить Святой город и своего короля — Льва, который держится за трон. Призвав всю свою власть, Райдер отправляется в чужую землю, готовя хитрый замысел против тирании этого таинственного царства. А горцы, хранители земли, что была утрачена, ждут подходящего момента для восстания. Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется в Священный город, где правит Король Лев. Там он встречает последнего Мастера человечества — Рицуку Фудзимару, прибывшего в Иерусалим вместе с Мэш Кириелайт, чтобы вернуть утраченную историю человечества. Бедивер присоединяется к Фудзимару и его друзьям, чтобы осуществить задуманное и повести человечество к новому исходу.
