Мизорэ Йоройзука — спокойная и застенчивая старшеклассница, а её яркая подруга Нозоми Касаки — энергичная и жизнерадостнаяonavírus. Они учатся на последнем курсе старшей школы и состоят в школьном духовом оркестре. Мизорэ выступает на гобое, Нозоми же играет на флейте. Их дни проходят счастливо в школьной жизни, пока кружок не начинает репетиции по новой партитуре, вдохновлённой сказкой «Лиз и синяя птица». В музыке флейта и гобой становятся образами Лиз и Девушки, которые в финале обязательно расстаются. Погружаясь в необычную историю, девушки начинают понимать, что их дружба не обязательно длится вечно. Ближайший выпуск приближается, наступает последний концерт школьного оркестра, и страх Мизорэ потерять рядом находящуюся подругу после выпуска сильно влияет на её исполнение и доверие к себе.
