Где-то на краю мира, скрытом за стеной высотой четыре километра, лежит город, окружённый непроглядной дымкой. Здесь бесконечные трубы пускают в небо клубы пара и копоти, и воздух тяжелеет от вековых слоёв искусства фабрик. Небо в городе будто исчезло — жители видят лишь вспышки огня и блеск металла, а звёзды для них стали выдумкой. Ночью на Хэллоуин курьер роняет сердце, которое должен был доставить, и пропасть между переулками и трубами становится непреодолимой. Найти утраченный предмет в этом лабиринте дыма почти невозможно: каждый поворот повторяет другой, каждый запах копоти говорит об утрате свободы. Курьер опускает руки, считая миссию безнадёжной. Но сердце, затерянное среди угольной пыли и стальных конструкций, продолжает жить и биться. Биение напоминает ему: даже в городе, где небо спрятано, живёт нечто большее — шанс на возвращение, на искру надежды, на свет за дымкой.
