Сюжет разворачивается в Киото, окутанном вечерними огнями и лёгкой дымкой ночи. В центре истории — милая молодая девушка, которая в сумерках неспешно прогуливается по городу, заглядывает на ярмарку букинистических книг и заглядывает на университетскую ярмарку. За ней почти незаметно следует молодой парень, искренне влюблённый в неё, мечтая однажды случайно столкнуться и признаться в чувствах. Но она пока не замечает его привязанности и не отвечает взаимностью. Однако идиллия их пути рушится, когда вокруг пары начинаются невероятные события: в их мир вторгаются существа японского фольклора — тэнгу, бог старых книг и загадочный ростовщик, передвигающийся на странном трёхъярусном транспорте. Эти встречи с незримыми силами переворачивают их представления о любви и судьбе, вынуждают взглянуть на свои чувства под новым углом и понять, что их знакомства могут быть не случайными, а частью загадочной и опасной игры судьбы.






