Эта картина переносит зрителя в преддверие тех событий, которые позже станут отправной точкой противостояния Гэ Не и Тяньмин Цзин с тремя сотнями врагов у подножия Хуаньян Чуане на самом старте первого сезона. Здесь подробно рассказывается о том моменте, когда герои впервые пересеклись и закладываются нити их будущего сотрудничества и взаимного доверия. В центре сюжета появляется новая героиня, чья судьба переплетается с Западными регионами: её выборы и контакты с местной политикой обогащают мир истории новыми оттенками, а её история служит окном в жизнь соседних земель. Фильм передаёт атмосферу эпохи, в которой мелкие решения и неожиданные союзы способны повлиять на общий ход событий. По мере развития повествования зритель узнаёт мотивы Гэ Не и Тяньмин Цзин, их первые столкновения и обретение общего пути, а также то, каким образом появление новой героини влияет на динамику между различными регионами и их силами.
