В волшебном мире Земноморья наступает тревога: баланс сил нарушен, королевство дрожит под давлением кризиса, в сердца людей вселяются злость и зависть. Драконы из Западной границы неожиданно перелетают на восток, в земли людей, сея страх повсюду. Узрев угрозу, мудрый верховный маг Гед, известный как Сокол, берет на себя миссию найти источник бедствий. В странствие он отправляется вместе с молодым Арреном. Вскоре путники спасают от работорговцев девушку по имени Терра. Так возникает шанс взглянуть на собственные тени и понять, что скрывается за мрачной дымкой Земноморья. Экранизация создана по мотивам цикла Урсулы Ле Гуин о Земноморье, преимущественно опираясь на третью книгу цикла «На последнем берегу».






