Расширенная версия дебютного эпизода антологии «Японская выставка анимации» погружает зрителя в мир, где царит Страна Драконов. Главная героиня — Ноноко, дантист по профессии, чья обязанность — беречь зубы величественного дракона, охраняющего страну, от бактерий и болезней. По мере усиливающихся и все более ожесточённых столкновений с соседним государством напряжение растет; Ноноко обнаруживает на зубе дракона без сознания раненого воина противника. Позже выясняется, что молодой человек, назвавший себя Белом, воскрес здесь — сверхъестественное явление, которое по легендам является предзнаменованием великой катастрофы. На фоне множества новых битв Ноноко и Бел вынужденно принимают свою судьбу и то, к чему их путь ведет, понимая, что их союз может стать ключом к разгадке надвигающейся угрозы.
