История следует за молодым виолончелистом, чьё музыкальное объединение распалось прямо перед праздником Рождества. В поисках удачи он наткнулся на выпавшую монету и неожиданно попал в темный переулок, где встретил странного кота, любящего подпираться к крепким напиткам. Этот кот, оказавшись вовсе не обычным животным, вёл его к владельцу загадочного котофея. Старый рассказчик в остроконечной шляпе поведал о трёх усатых-хвостатых любимцах и безмолвных длинных зимних вечерах, проведённых в отдалённой горной избушке, что ещё больше заинтриговало юношу. Вскоре ему поступает приглашение заглянуть в таверну через пару дней, где, по уверениям дедушки, коты будут петь так красиво и завораживающе, что ни перо, ни слово не смогут передать их звучание. Прибывая к месту, главный герой ощущает, как музыка превращается в живую историю — тёплую, таинственную и полную неожиданных открытий, где каждый нота становится мостом к новым тайнам и необычным встречам.
