Лорду Эль-Меллою II приходит письмо с приглашением на встречу выпускников Часовой Башни. Но накануне события, когда утро уже близко, он подходит к зеркалу и поражён: его внешний облик радикально изменился — он стал моложе на целых десять лет. Перед ним стоит не он сам, а юная версия Лорда — Уэйвер Велвет. Уверенный, что попал под воздействие мощной магической иллюзии, Эль-Меллой II немедленно начинает расследование, чтобы выяснить источник произошедшего и понять, кто и зачем изменил его тело. В день встречи он отправляется к своим бывшим соученикам, намереваясь лицом к лицу столкнуться с тем, кто превратил его облик, и разобраться в истинных мотивах замысла. Но когда на мероприятие появляется Токо Аодзаки, ход событий принимает неожиданные обороты: старые секреты всплывают на поверхность, доверие ставится на карту, и лорду приходится переосмыслить не только свои цели, но и отношения с друзьями, соперниками и самим прошлым.
