Это аниме-адаптация цикла рассказов Говарда Лавкрафта, вышедшая в 2007 году. В основе сюжета лежат три истории, объединённые общей атмосферой неизведанного ужаса и тревоги перед тем, что скрыто в тени. Первая часть рассказывает о таинственной карте и изображении, спрятанном в старой книге: изображение обретает жизнь, поражая героя проклятием и заставляя пересматривать границы реальности. Вторая история переносит зрителя в изолированный приморский Данвич, где повседневность медленно распадается под тяжестью древних преданий и странных феноменов, заставляющих сомневаться в себе и своём окружении. Третий эпизод, названный «Фестиваль», погружает в непривычную обрядовую атмосферу, где ритуалы и силы за пределами человеческого понимания вступают в игру, ломая ход времени и судьбы. Визуально картина держится на мрачной палитре, сдержанной анимации и сдержанном темпе, что создаёт ощущение надвигающегося кошмара. Так каждый рассказ обретает новую форму, сохраняя характерный лавкрафтовский дух: космический ужас, запретные знания и безысходность, пронизывающие всю ленту.
