Этот OVA частично раскрывает фоновую канву к оригинальной манхве. Действия разворачиваются в далёком прошлом, за восемьсот двадцать лет до событий основной истории. Единственный друг Рейзела — верховный лорд оборотней Музака [무자카] — внезапно возвращается после длительного отсутствия и доверяет ему давно спрятанную тайну. В это время война надвигается всё ближе, ведомая коварными планами другого лорда оборотней. Нарушая общепринятые правила вампиров и оборотней об невмешательстве в ход истории человеческой расы, Мадук провоцирует конфликт, чтобы расправиться с верховным правителем. Не зная об этом, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру. Каждый шаг героев оказывается под пристальным взглядом теней прошлого, их союз под угрозой из-за зловещей интриги и темной магии, которая сулит неожиданные обороты сюжета.