В центре сюжета — молодой, но крайне талантливый профессор одного из престижных университетов по имени Тест Лилбеле. Обладая уникальным даром овладевать любым языком, он получает задание расшифровать таинственный радиокод, известный как Код Люгера. Этот шифр, как говорят, был изобретён оборотнями — существами, которых человечество считает своими врагами. На деле же оказывается, что задача не так проста: Тесту не удаётся полностью освоить код, и учёному приходится выходить за рамки академических занятий. Чтобы приблизиться к разгадке, он отправляется в рискованную экспедицию по поимке оборотня, который, по преданиям, умеет читать их коды. Погружаясь в опасное противостояние, профессор получает шанс увидеть скрытые закономерности, расшифровать скрытые послания и, возможно, изменить ход конфликта между людьми и тенями оборотней.
