Зима 1989 года окрашивает приморский город неоном и инеем. 14-летний Павел мечтает о большем, чем серые школьные будни, и верит в чудеса, которых редко хватает в реальности. Ночью на пустынной набережной он замечает загадочную фигуру в красном — Санта-Клауса, словно сошедшего со старых рождественских открыток. Павел, не раздумывая, «поймает» его в узком переулке, и за мгновение понимает: этот Санта не просто раздаёт подарки — он хранит цепочку желаний всего города, каждое желание спрятано в маленькой ледяной коробочке. Чтобы вернуть чудо домой, Павлу предстоит освободить запечатанные мечты, но каждый освобожденный подарок требует расплаты: доброту к соседу, смелость в спасении животного, обещание помочь старому рыбаку на причале. По мере того как зима становится холоднее, город тише, герой начинает понимать, что истинное чудо — не пойманный Санта, а способность делиться теплом. Визуальная палитра поздних восьмидесятых: плавная ручная анимация, мягкие тени, холодный голубой снег и тёплые огни витрин, синтезаторная музыка, которая подпевает волнам. В финале Павел понимает: поймать Санта-Клауса — значит стать хранителем надежды города, продолжать дарить людям веру в чудо.
