Вернувшись после месячной поездки за границей, команда, принимавшая участие в зарубежной экспедиции, возвращается на сборы японской юношеской сборной U-17. В их составе двадцать талантливых игроков, чьи мощь и техника заметно превосходят возможности тех, кто ранее держал верх на лагерном корте. Тренеры объявляют, что для дальнейшей подготовки будут отобраны именно двадцать сильнейших. Напряжение возрастает: становится ясно, что отбор рассчитан в первую очередь на старшеклассников, и тогда ученики средней школы решают бросить вызов тем, кто занимает места с 11-го по 20-е, чтобы отнять у них их позиции. Пока «Десятка гениев» ещё держится в тени, младшеклассники начинают плести собственные интриги, мечтая занять их места. Возникают неожиданные союзы — соперники объединяются, чтобы вместе преодолеть десятку лидеров и завоевать место в команде. Это настоящий спор ума, хитрости и мастерства, где ставка так высока, что речь идёт о праве представлять Японию на Кубке мира U-17.
