На борту самолёта, уходящего в Токио, запускается зловещий эксперимент. Рой призванных демонов вызывает катастрофу: почти все пассажиры погибают, выживает лишь Акито Кобаяси — разработчик проекта. В школьном прошлом Акито знал Кодзиро Сому, и теперь судьба снова сводит их вместе — они оказываются в одном классе. Позже, когда над Кодзиро и его товарищами нависает новая атака демонов, он начинает осознавать, каким стал его старый друг. Мир вокруг охватывает сила тьмы, и Сома вынужден разобраться в мотивациях Акито, чьё истинное лицо скрыто за призрачной оболочкой благих намерений. Вопросы верности, долга и цены силы становятся ядром истории: сможет ли дружба выдержать столкновение с мощью, которая когда-то казалась благой? Атмосфера остаётся напряжённой и мистической, держит зрителя в тревожном ожидании, пока разворачивается история о выборе между верой и предательством, о судьбе, переплетённой с загадочной новой богиней и её откровением в Токио.
