На протяжении многих лет отставной лейтенант флота Рэндольф и его труппа продолжают устраивать представления прямо на палубе своего корабля. Погибшая семья по вине пиратов оставила в нем горькую боль, и он стремится через кажущуюся игру донести до зрителей смелость тем, кто, как и он, потерял близких. Но наступает момент, когда считается, что он уходит на пенсию, и этот спектакль станет его последним. Посетители — Луффи Монки Д. и его команда — пришли посмотреть, но вскоре сами оказываются втянутыми в драму. Из прошлого Рэндольфа возвращается мстительный бывший подчиненный — ловкий офицер, который сумел достичь звания командира лишь ради того, чтобы схватить своего старого начальника. Теперь Луффи и его товарищи должны доказать миру, что не все пираты — отбросы, и защитить последнее прощальное представление Рэндольфа от злодея-командира. Этот выпуск вышел после серии 174.
